Банк ли я?

В обзоре Bankir.Ru, посвященном возрастающей роли ИТ в банках, эксперт компании Intersoft Lab рассказала, что в 2012 г. количество банков из Топ-50, оснащенных ВРМ-системами превысило 80 %.

Все говорят о том, что банкам следует лучше управлять кредитными рисками и отказаться от оппортунистического поведения при выдаче кредитов, а регуляторам необходимо осуществлять более строгий надзор. Однако, как недавно писал Forbes, сами по себе банки сейчас имеют гораздо более важную внутреннюю проблему: в реальности они являются уже не столько кредитными организациями, сколько IT-системами, которые осуществляют финансовые операции. А отсюда напрашивается вывод: возможно, IT-специалисты должны играть более значимую роль в управлении банками, а IT-аутсорсинг – не лучшее решение для кредитных организаций. Более того, возможно, компьютерные системы, а вовсе не финансы, должны находиться в центре деятельности банка.

Российские эксперты тоже отмечают, что банки становятся похожи на IT-системы. И этот процесс уже давно стал необратимым. Активно развивается онлайн-банкинг. На рынке существуют успешные банки, работающие через Интернет. Лидеры рынка выделяют огромные бюджеты на информатизацию. Так, например, по данным CNews, Сбербанк России выделил в 2012 году на это направление более 31 млрд. рублей. Несмотря на то, что специалисты дают весьма сдержанные прогнозы относительно будущего облика банков и стараются избегать как консервативных оценок, так и научной фантастики, кредитные организации вскоре будет не узнать.

Кроме того, лучше делать прогноз не для российских банков, а для западных, так как пока российские банки, в основном, лишь копируют наиболее удачные IT-инновации иностранных кредитных организаций. При этом, правда, следует учитывать, что копирование осуществляется под воздействием российской специфики: менталитета, практик, законодательства, спроса, объемов бюджетов и т.д. Таким образом, прогнозирование становится практически фантастической задачей. Ясно лишь одно: информационные технологии будут играть все более важную роль в банковском деле, а кредитные организации будут стремиться к виртуализации, ускорению процессов и повышению уровня сервиса.

IT-бюджеты

IT-бюджеты крупнейших российских банков в 2011 году возросли. Исключение составили лишь Юникредит Банк, банк «Русский Стандарт» и МДМ Банк. Суммарный объем расходов 20 крупнейших кредитных организаций на информационные технологии в 2011 году увеличился на 9,2% по сравнению с 2010 годом до 39,3 млрд. рублей.

Топ-20 IT-бюджетов российских банков, 2011 год

* не включая услуги связи

Источник: CNews.

Касаемо ситуации с IT-бюджетами в 2012 году, известно, что Сбербанк в первом полугодии 2012 года продолжил наращивать свои расходы на IT, увеличив их по сравнению с аналогичным периодом 2011 года более чем в 1,5 раза, до 16,1 млрд. рублей. Газпромбанк, по итогам третьего квартала 2012 года, увеличил объем своих затрат на информационные технологии на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 165,77 млн. рублей. IT-расходы ВТБ в январе-июне 2012 года, напротив, сократились на 33% до 866,9 млн. рублей.

Банк как IT-система

Вклад IT-специалистов в управление банком весьма значителен уже сейчас: все продукты, предлагаемые кредитной организацией, тем или иным образом связаны с соответствующими информационными системами, и ни одно решение по изменению в продуктовой линейке банка не обходится без участия IT-специалистов.

По словам Павла Зубкова, директора департамента по работе с финансовыми учреждениями компании «Ай-Теко», IT-директор является полноправным топ-менеджером в любой компании, но в банках это особенно заметно, так как от его работы зависит работоспособность отделений, онлайн-сервисов, колл-центра и многого другого. Этот человек именно управляет процессами, решает стратегические задачи, берет на себя ответственность по работе с рисками, а не обслуживает правление, решая оперативные вопросы и исполняя проекты, спущенные «сверху».

Тем не менее, по словам Артура Алексеева, IT-директора банка «Кубань Кредит», несмотря на тенденцию к интеграции департамента IT в систему принятия управленческих решений в банках, информационные технологии по-прежнему остаются и будут оставаться сервисным подразделением.

Не надо бояться аутсорсинга

Большинство экспертов считает, что IT-аутсорсинг становится для банков все более актуальным. Однако отношение к этому явлению у всех разное. Кто-то видит в этом больше опасностей, чем возможностей, другие считают, что опасаться аутсорсинга вряд ли следует, третьи уверены, что все зависит от конкретных банков и от конкретных ситуаций.

Проведенное в 2012 году аналитическим IT-порталом TAdviser исследование показало, что в ближайшее время не предвидится бурного развития аутсорсинга, поскольку в кредитно-финансовой отрасли большое значение придается безопасности персональных данных и информации. Как отметил Павел Зубков, в федеральном законе №152 «О персональных данных» до сих пор содержится много неясных и спорных моментов, из-за чего сохраняется довольно высокий риск утечки информации, который многократно возрастает, если к данным организации получает доступ сторонняя компания.

Руководитель отдела по работе с финансовыми организациями компании Softline Андрей Фураевтакже рассказал, что аутсорсинг в банковской среде пока распространен меньше, чем в других сферах бизнеса. Банки не готовы отдавать на техподдержку серьезные IT-системы, опасаясь за их безопасность и непрерывность бизнес-процессов. Игорь Гурков, заместитель генерального директора группы Optima, также считает, что банки проявляют осторожность в вопросах аутсорсинга. Поэтому наибольшие перспективы в настоящий момент наблюдаются у самых простых сервисов: сервиса печати, сервиса поддержки рабочих мест и периферийных устройств, поддержки телефонии и видеоконференцсвязи. Эксперт уверен, что постепенно рынок услуг банковского аутсорсинга будет расширяться, но это будет не революционный, а эволюционный путь.

При этом, по мнению Алексея Кацоева, директора департамента аутсорсинга сервисного центра компании «Ай-Теко», именно аутсорсеры могут привнести в бизнес новые возможности в связи с наличием у них широкого опыта работы с различными структурами как в финансовой, так и в других отраслях промышленности. Кроме того, наличие глубокой и всесторонней экспертизы в IT-сфере дает аутсорсерам больше возможностей внедрить в интересах клиента новые информационные и бизнес-технологии быстро, а значит, позволить своему заказчику быть в числе лидеров, а не догоняющих.

Андрей Бондарев, директор департамента информационных технологий Росгосстрах Банка, отмечает, что сейчас на рынке существует не так уж и много компаний, которые способны реализовать полномасштабные аутсорсинговые проекты с положительным финансовым результатом. Кроме того, существующая законодательная база не позволяет раскрыть весь потенциал аутсорсинга аналогично тому, как это происходит в западных странах. «Если подробнее, то среди основных минусов аутсорсинга на сегодня – это высокая стоимость и зачастую недостаточное качество оказываемых услуг по данной схеме, – рассказал эксперт. – Еще одной особенностью банковского IT-аутсорсинга является то, что подразделения безопасности практически всегда занимают очень жесткую позицию относительно передачи какой-либо информации или средств обработки данных третьим лицам, пусть даже и партнерам, поставщикам услуги».

Функционирование IT-системы оказывает чрезвычайно сильное влияние на операционную деятельность банка. Даже незначительные незапланированные перерывы в работе, например, сбой систем операционного дня, могут стать причиной серьезного репутационного и финансового ущерба, то есть очень высокую важность в данной связи приобретает вопрос непрерывности функционирования IT-систем в кредитных организациях. Тем не менее, по мнению Андрея Бондарева, по мере роста внутренних затрат банков на информационные технологии и по мере увеличения предложения на рынке аутсорсинга, эти услуги приобретут массовый характер.

Повестка дня

После кризиса банки сосредоточились на повышении операционной доходности. Конкурируя друг с другом, кредитные организации стремятся повысить скорость обслуживания клиентов в операционном зале и расширить ассортимент интернет-сервисов. Однако, как отмечает Юлия Амириди, заместитель генерального директора компании Intersoft Lab по развитию бизнеса, чтобы управлять доходностью банковских продуктов или клиентов, необходимо сначала измерить ее, а затем оценить влияние различных факторов: от организации бизнес-процессов до хозяйственных затрат. Полученные цифры должны быть основой для принятия взвешенных управленческих решений по организации работы не только фронт-офиса, но и всего банка в целом.

«Роль информационных технологий в решении этих задач трудно переоценить, – рассказала Юлия. – В развивающихся, прежде всего, розничных, банках наблюдается массовое перевооружение: на смену Excel-таблицам для расчета финансовых результатов деятельности, функционально-стоимостного анализа, трансфертного управления ресурсами и бюджетирования хозяйственных расходов приходят решения класса Business Performance Management (ВРМ). Так, в 2012 году количество банков из Топ-50, являющихся пользователями ВРМ-систем, превысило 80%».

По словам Павла Зубкова, до того времени, когда в Россию в связи со вступлением в ВТО придет гораздо большее число иностранных банков-конкурентов, процесс информатизации российских банков будет носить догоняющий характер. На данный момент – в попытке догнать мировые тренды и бренды – наиболее активными направлениями являются CRM, BI, Big Data, технологии виртуализации, а также оптимизация процесса обслуживания клиентов в отделениях.

Все вышеперечисленное так или иначе касается клиента. Именно его потребности и желания служат основным ориентиром при выборе вектора развития, потому что конкурировать за отечественного клиента еще и с иностранными банками будет куда сложнее, чем сейчас. Хорошим примером проактивного развития IT может служить банк Capital One, основанный в 1998 и предоставляющий услуги только в формате онлайн. Его российский аналог – «Тинькофф Кредитные Системы» – был основан лишь в 2006 году.

По словам Екатерины Сидоровой, генерального директора микрофинансовой организации «Финотдел», для «Финотдела» в 2012 году одним из важнейших направлений развития в сфере IT стала автоматизация бизнес-процессов: внедрение СRM-системы, бэк-офисных, бухгалтерских и иных программ, и развитие информационной безопасности. В 2013 году приоритеты организации сохранятся: они по-прежнему будут сосредоточены в сфере автоматизации бизнес-процессов, информационной безопасности и соблюдения требований законодательства в данном вопросе.

Облачные технологии

Андрей Бондарев считает, что основной тенденцией 2012 года можно назвать широкое внедрение облачных технологий в корпоративные IT-системы. И банковская сфера не стала в этом исключением.

Для многих кредитных организаций, особенно малых и средних, облачные технологии являются выгодным решением, так как они предоставляют доступ к технологиям, которые в противном случае банки не смогли бы получить из-за их высокой стоимости и сложной IT-поддержки, либо получили бы, но с очень большими издержками. Несмотря на всю привлекательность «облаков», многие банки пока не готовы к их использованию и вряд ли будут готовы в течение ближайших лет ввиду рисков информационной безопасности.

По мнению Павла Зубкова, крупные банки не спешат активно использовать облачные технологии в арсенале своей информатизации, в то время как у мелких и средних банков другого выбора, кроме ухода в «облака», нет. Несмотря на высокую динамику проникновения облачных сервисов в корпоративный сектор, российские банки по-прежнему очень осторожны. Основным фактором риска, как и раньше, остается тема информационной безопасности, защиты персональных данных и уникальной клиентской базы, а также низкий уровень доверия к «приватным облакам».

Сергей Боровиков, директор департамента облачных технологий компании Softline, рассказал, что сегодня в «облако» можно вынести практически любые приложения. Для банков и финансового сектора, безусловно, существуют определенные юридические ограничения выноса данных. Однако инфраструктура как сервис прекрасно используется для организации дополнительной площадки под резервное копирование, без увеличения дополнительных капитальных затрат. Благодаря эластичности «облачных» сервисов еще одной распространенной сферой для финансовых организаций является аренда мощностей для разработки собственного программного обеспечения.

По мнению Игоря Гуркова, очевидно, банки почувствовали, что облачные технологии позволяют сэкономить на издержках, и уже сегодня можно говорить, что ИТ-архитектура кредитных организаций меняется по мере расширения услуг, усложнения финансовых продуктов и сопутствующих сервисов. Прежде всего, изменения касаются той части, которая связана с дистанционным обслуживанием. По мнению эксперта, будущее ДБО - это все же «облачная» архитектура, к которой придет каждый банк. А пока многие кредитные организации переживают период адаптации к новым каналам коммуникаций и устройствам. Например, клиентские приложения стали работать на мобильных телефонах.

Риск-менеджмент

Важнейшей задачей IT-директора является построение комплексной системы риск-менеджмента, которая бы охватывала все информационные источники. Это касается не только снижения рисков в части информационной безопасности и защиты IT-инфраструктуры банка, но и работы с техническими, кадровыми и прочими рисками.

По словам Павла Зубкова, среди важнейших задач в этой области в 2012 году для IT-директоров были: комплексное обновление IT-инфраструктуры, защита данных от утечки, а также снижение случаев мошенничества. В связи с активным развитием информационных технологий и скорым выходом на рынок иностранных банков, еще одним приоритетом в управлении рисками стала разработка «правильной» IT-стратегии.

Интернет-банкинг

Интернет-банкинг в России имеет очень большой потенциал как в экстенсивном, так и в интенсивном плане. В России сейчас насчитывается около 5 млн. активных пользователей интернет-банкинга. Учитывая недостаточный доступ к Интернету в регионах России, эта ниша имеет большие перспективы развития. Также в этой нише активно развиваются такие инновации как планирование бюджета и систем контроля над расходами, условно программируемые платежи через интернет-банк, перекрестные продажи (например, предложение клиентам банков страховых полисов) и т.д.

В развитии интернет-банков в 2012 году ключевыми тенденциями стали усовершенствование технологий безопасности операций и личных данных пользователя, а также объединение в единой системе возможности оплаты всех необходимых видов сервисов и услуг. Например, все больше банков в последнее время предоставляют возможность вывода денег из платежных систем WebMoney, «Яндекс-Деньги», «РБК-Деньги» и т.д.

Кроме того, в 2012 году характерным трендом стало значительное улучшение пользовательских качеств приложений для смартфонов и планшетов. По словам Андрея Бондарева, наиболее активно мобильный банкинг развивался преимущественно в двух главных направлениях: расширение операционных возможностей и повышение защищенности. Так, к примеру, уже появляются мобильные приложения, которые генерируют одноразовые пароли для проведения платежей в Интернете. То есть клиент не рискует, что пароль, высылаемый банком в виде SMS, будет перехвачен. По мнению эксперта, в будущем апогеем развития интернет-банкинга станет создание виртуальных банков, не имеющих присутствия практически нигде, кроме сети Интернет.

Автор: К. Аккерман

Источник: Bankir.Ru, 2012, 26 ноября