Инструменты Хранилищ данных. Результаты анализа рынка

В публикации речь идет о ситуации на рынке инструментов Хранилищ
данных, а также о возможностях его дальнейшего развития.
В частности, предполагается, что сохранятся темпы роста рынка Хранилищ
данных, продолжится консолидация поставщиков, всё больше будут укореняться
и развиваться возможности повышения качества данных, управления
нормативно-справочной информацией, автоматизация принятия решения
и управления данными.

Согласно исследованиям западных аналитических компаний, за последний год рынок инструментов ХД (DW — data warehouse) вырос более чем на 10%^[1].

На фоне столь резкого развития можно наблюдать следующие основные тенденции:

растущая ориентация конечных пользователей на BI и BPM-продукты, которые требуют в качестве одного из ключевых компонентов DW-платформы;

• растущая автоматизация процессов интеграции данных и процессов управления данными, в результате которой все чаще используется пакетное программное обеспечение и конфигурирование ПО, а не разработка вручную;
• консолидация, в особенности в области доступа и генерирования ХД. Доминирование поставщиков, обеспечивающих портфель дополнительных продуктов и связанных с ними инструментов управления информацией.

Определение рынка

Данный рынок состоит из трех сегментов, которые включают в себя инструменты, используемые для автоматизации каждого шага разработки ХД:

1. Инструменты генерирования Хранилища - применяются при разработке, очистке, преобразовании, загрузке и администрировании.
2. Инструменты управления Хранилища - СУБД, применяющиеся для управления данными внутри ХД.
3. Инструменты доступа к Хранилищу — применяются с целью стимулирования доступа конечных пользователей к анализу содержащейся в Хранилище информации.

Все эти три сегмента образуются из ряда функциональных рынков ПО, показанных в таблице 1.

Таблица 1. Инструменты ХД и функциональное ПО

Уровень роста в трех основных сегментах рынка несколько отличался, при этом средства генерирования ХД дали максимальные показатели - 13,1 %, инструменты доступа — 11,8%, а средства управления ХД — 10, 3%.

Средства доступа к Хранилищам занимают максимальный сегмент рынка (46,2%), за ними следуют средства управления (41,5 %) и средства генерирования занимают 12,3 %.

Географический разброс инструментов ХД следующий. Самым крупным сегментом по-прежнему является Америка (48,6 %), за ней следуют Европа, Ближний Восток и Африка (37,1 %), далее Азия. (14,3 %),

Что касается операционной среды, то по-прежнему на рынке доминирует Windows, следом идет Unix и мейнфрейм-платформы. Однако важно заметить, что Linux на сегодняшний день составляет порядка 6,6 % от мировой доли операционных систем, в которых внедряются Хранилища данных, а значит, в ближайшем будущем эта ОС окажется впереди мейнфреймов.

Инструменты генерирования Хранилища

Рынок инструментов генерирования Хранилищ (data warehouse generation — DWG) за последний год вырос на 13,1 % и составил около 1,2 млрд. долларов. Такие же показатели роста наблюдались и в предыдущие годы. Рынок инструментов генерирования Хранилищ состоит из трех функциональных частей: интеграция и доступ к данным, унифицированные среды разработки, языки третьего поколения (3GLs — third generation languages).

70,6 % рынка контролируют пять крупнейших поставщиков. Их доля с каждым годом понемногу растет. Одним из крупнейших производителей в этой области является компания SAS, основной доход которой приносят инструменты интеграции данных, а также продукты ее дочерней компании DataFlux.

IBM — это второй по масштабам производитель, обладающий 18,2 % рынка, полученными за счет приобретения компании Ascential Software. На третьем месте компания Informatica, обладающая 18,0% рынка и доходом в 212 млн долларов. Важно заметить, что это единственная из лидирующих фирм, которая занимается только интеграцией данных.

Инструменты управления Хранилищем

Рынок инструментов управления Хранилищами (data warehouse management — DWM) вырос за последний период на 10,3 %, его доля составляет 41,5 %. Два основных типа продуктов на этом рынке — пре- и постреляционные СУБД и реляционные СУБД (РСУБД). РСУБД доминируют и дают основную долю дохода.

Лидером в этом сегменте является компания Oracle, ее доля составляет 39,8 %. Доход от DWM-инструментов составил в прошлом году 1,58 млрд. долларов, компания по-прежнему достигает хорошего роста доходов, порядка 9,2 %. IBM — это второй по величине поставщик, владеющий 22,7 % рынка, доходы этой компании тоже постоянно растут. Компания Microsoft уже несколько лет подряд добивается самого высокого уровня роста дохода (23,6 %). В результате ей удалось охватить 16% рынка. Четвертый по величине поставщик — Teradata, чей доход составляет порядка 402, 4 млн., а доля рынка — 10,1 %. По-прежнему ощутимо ее влияние в области внедрения крупных корпоративных ХД.

Инструменты доступа

За последний год рынок инструментов доступа к Хранилищам (data warehouse access — DWAc) вырос на 11,8% и достиг 4,43 млрд. долларов. Доход этого сегмента образуют два функциональных рынка: средства отчетности, анализа, составления запросов для конечных пользователей и аналитические инструменты.

Устройства для Хранилищ данных

Устройства для Хранилищ (data warehouse appliances) представляют собой важный и быстрорастущий сегменты рынка, который имеет очень существенное влияние на конкурентную структуру. К поставщикам устройств относятся как новые компании, так и известные производители (например: Netezza, DATAllegro, IBM, Sun). Подробнее о рынке устройств для Хранилищ можно почитать здесь.

Прогнозы на будущее

Несмотря на то, что рынок инструментов Хранилищ можно считать зрелым, он продолжает демонстрировать высокие показатели роста, поскольку обеспечиваемая функциональность и поддержка процессов принятия решений остается по-прежнему важным вопросом на повестке дня в большинстве организаций. Business Intelligence и управление эффективностью стимулируются конкурентным давлением и требуют серьезной основы в виде Хранилища, которая состоит в основном из инструментов генерирования и управления, а средства доступа применяются для представления информации конечным пользователям. Однако в некоторых случаях границы между тремя сегментами рынка стираются, так как поставщики СУБД продуктов объединяют всю функциональность в одном продукте. Вероятнее всего, равновесие будет достигнуто при доминировании небольшого числа крупных поставщиков и нескольких более мелких, специализированных в каждом из сегментов. По предположениям компании IDC, все три сегмента рынка будут и далее развиваться на текущем или близком к нему уровне.

Процессы генерирования Хранилищ и более широкая интеграция данных остаются основной проблемой для многих конечных организаций, занимающихся внедрением Хранилища. Однако ожидается, что автоматизация и ориентация на этот сегмент рынка будут развиваться, а поставщики будут обеспечивать решения для интеграции данных и решать конкретные задачи рынка.

Другой очевидной тенденцией является требование к снижению латентности доступных данных. Это означает, что функциональность традиционной пакетной загрузки данных должна быть дополнена средствами интеграции в реальном времени, обеспечивающими своевременную загрузку информации в Хранилище. К этому сегменту относятся в том числе и средства контроля качества данных, которые все чаще используются в случаях, когда организации начинают разрабатывать MDM-проекты для рационализации сведений о продукте, клиенте и других сущностях, хранящихся в приложениях и базах данных.

И хотя управление Хранилищами данных — наиболее зрелый сегмент рынка, развитие продолжается: появляются инновации, предлагаемые как известными поставщиками, так и новичками на рынке. Лидеры добавляют все новую и новую функциональность в свои базы, которая играет большую роль для ХД.

Рынок средств доступа к Хранилищу остается наиболее фрагментированным сегментом. Однако он претерпевает изменения, в плане конкурентной структуры. При этом поставщики баз данных, Microsoft и Oracle, развивают свои продукты быстрее, чем специализированные производители. Неудивительно, что в ближайшие годы ожидается дальнейшая консолидация производителей на этом рыночном сегменте.

Ожидается также переход фирм-производителей средств доступа к ХД (например, поставщиков BI-инструментов) к пакетированным аналитическим приложениям. Эта тенденция намечается уже несколько лет. Производители ПО для генерирования ХД (например, компании, создающие ПО для интеграции данных), скорее всего, расширят диапазон своей деятельности от Хранилищ к специфическим продуктам и проектам в других рынках интеграции данных.

Некоторые компании полностью сосредоточены на рынке устройств для Хранилищ, и эта ниша испытывает в последние годы особый рост. Лидерам придется обеспечить широкий набор программных компонентов, чтобы удовлетворить потребности пользователей в отношении интеграции, управления данных и анализа. В тоже время для специализированных компаний появится возможность дальнейшего развития и модернизации, а также решения специфических задач в их собственных нишах.

Вероятно, со временем «выехать» за счет статуса крупного поставщика будет все сложнее. Хотя такой подход и преобладал в прошлом, теперь же, по мере расширения портфелей продуктов за счет приобретения других компаний и внутренних разработок, потребность в формальном или неформальном сотрудничестве будет снижаться. Однако специализированным производителям ПО придется искать клиентскую базу, заполняя те бреши в функциональности, которые допустили более крупные компании.

Предполагается, что темпы роста рынка Хранилищ данных сохранятся. Все больше будут укореняться и развиваться возможности повышения качества данных, управления нормативно-справочной информацией, автоматизация принятия решения и управления данными в масштабных информационных средах, где оперируют конечные пользователи.

[1] Большинство представленных показателей — данные исследований аналитической консалтинговой компании IDC

Автор: По материалам зарубежных сайтов