Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Публикации

Банки и технологии

Экономический кризис ужесточает критерии выбора BPM-систем

В условиях кризиса сокращение инвестиций в ИТ кажется естественным шагом. Однако, как показывают прогнозы западных аналитических компаний, по сравнению с другими информационными технологиями рынок автоматизированных систем управления эффективностью бизнеса (Business Performance Management, сокр. BPM) в меньшей степени испытает отрицательное влияние экономического спада. По предварительной оценке IDC, в 2008 году мировой рынок составил более 2 млрд. долларов и при ежегодном росте в 10,3% превысит 3 млрд. долларов в 2012 году. Свой столь оптимистичный прогноз касательно будущего BPM-систем западные эксперты объясняют тем, что сейчас компании испытывают острую необходимость кардинально повысить эффективность управления и неукоснительно следовать требованиям органов надзора и внутренним корпоративным регламентам и политикам. В результате, существенно повышается роль BPM-систем, поскольку именно они могут предоставить руководству достоверную информацию, необходимую для принятия управленческих решений, и позволяют повысить эффективность выполнения процессов управления доходностью, сокращения издержек, контроля рисков.

Заметим, что российские потребители BPM-систем также с оптимизмом смотрят на их будущее. Так, согласно опросу, который компания Intersoft Lab проводила в конце 2008 года среди посетителей своего сайта - пользователей BPM-систем, экспертов в области BPM- и BI-технологий - в 2009 году эти технологии сохранят свою ценность для потребителей и спрос на них увеличится1 (рис. 1). Более половины опрошенных (65,2%) считают, что перспективы BPM-систем в 2009 году положительны. При этом только треть из них полагает, что BPM-системы будут востребованы не меньше, чем в 2008 году, а две трети считают, что в 2009 году спрос возрастет. Примечательно, что всего лишь 13,0% респондентов решили, что потребность в BPM-системах в 2009 году снизится.

Вместе с тем, совершенно очевидно, что экономический спад не может не повлиять на рынок BPM-систем, на те подходы, которые используют заказчики при оценке программного обеспечения. Приблизительно год назад в “Банках и технологиях” освещалась тема выбора BPM-системы2. В этой статье рассказывается о том, какие коррективы внес кризис в критерии выбора банковской BPM-системы.

“Классические” BPM-системы

Об автоматизированных системах управления эффективностью бизнеса написано очень много, поэтому рассказывать об их возможностях и преимуществах на первый взгляд кажется излишним. Однако, начавшийся в России в конце прошлого года спад привлек в этот сегмент IT-рынка новых игроков, которые, воспользовавшись растущим интересом к этим инструментам, начали позиционировать свои продукты как BPM-системы.

Разумеется, если бы вопрос состоял только в академической строгости отнесения к тому или иному классу программного обеспечения, на этот момент не стоило бы обращать внимания. К сожалению, не редкость, когда за маркетинговыми обещаниями компаний стоят продукты, имеющие весьма отдаленное отношение к технологиям управления эффективностью бизнеса. Что чревато не просто разочарованием заказчиков и дискредитацией в их глазах целого класса программного обеспечения, а гораздо более серьезными последствиями – никто не станет спорить, что в условиях кризиса цена ошибки чрезвычайно высока.

Напомним3, что согласно определению от The BPM Standards Group, управление эффективностью бизнеса – это набор интегрированных, замкнутых аналитических и управленческих процессов, поддерживаемых соответствующими технологиями, которые помогают осуществлять как финансовую, так и оперативную деятельность.

Как следует из определения, решение для управления эффективностью состоит из двух частей: методологической (модель) и информационной (информационный комплекс). Методологическая составляющая (иначе методическая модель) представляет собой набор готовых отраслевых методик ключевых BPM-процессов: планирование и бюджетирование, управление доходностью, управление рисками, отчетность перед регуляторами, финансовая консолидация. Их согласованность обеспечивает отраслевой словарь данных. Он описывает бизнес-объекты, которыми могут оперировать все методики. По сути, словарь данных является ядром методической модели ВРМ.

Информационный комплекс – это совокупность информационных технологий и программных продуктов, предназначенных для автоматизации методической модели.

Первое важное замечание касается методической модели. Ее наличие в продуктовом предложении поставщика ВРМ является обязательным квалификационным требованием, позволяющим отнести программный продукт к BPM-системе, подтверждением практического опыта внедрения и успешной эксплуатация системы.

Второй принципиальный комментарий затрагивает информационный комплекс. Как показывает анализ публикаций западных исследовательских компаний, основой истинной, назовем ее “классической”, BPM-системы является Хранилище данных. Например, аналитики IDC указывают, что в основе BPM-системы лежит аналитическая платформа, которая включает средства построения и администрирования хранилища данных, технологии управления и интеграции данных, инструменты отчетности и анализа.

Подходы к выбору BPM-системы для банка: год спустя

Год назад рассмотрению критериев оценки BPM-систем предшествовало обсуждение общих подходов, руководствуясь которыми банки делают своей выбор.

Напомним, что тогда речь шла о двух больших группах: “консерваторах” и “прагматиках”, на которые можно условно разделить российских заказчиков из банков. Для первых важны известность бренда, возможность стандартизации всего программного обеспечения. Для вторых характерна нацеленность на решение стоящих перед ними задач, ориентация на соотношение «цена-качество» – на оптимальное и полное решение своей проблемы при обоснованной с их точки зрения цене.

Какие же изменения произошли за это время и, самое главное, как кризис повлиял на “консерваторов” и “прагматиков”?

В статье «Критерии выбора BPM для банков меняются» отмечалось, что “прагматики” являются целевой аудиторией отечественных поставщиков, а тенденции на рынке благоприятны для российских разработчиков, что приведет к дальнейшему росту числа “прагматиков”.

Как показывает практика, финансовый кризис усилил эту тенденцию: сегодня “прагматики” занимают доминирующее положение в банках. В конце прошлого года в Ассоциации российских банков состоялся круглый стол, на котором обсуждались ключевые аспекты антикризисной ИТ-стратегии банков.4 Согласно опросу, который компания Intersoft Lab провела среди участников мероприятия - IT-директоров и первых лиц банков, такой параметр как известность бренда поставщика программного обеспечения – это последнее, на что сегодня обращают внимание в банках при выборе программного продукта (рис. 2). Среди наиболее значимых параметров оценки: успешный опыт внедрения, конкурентная стоимость продукта, команда специалистов с опытом внедрения – то есть все те параметры, которые отличают подход “прагматиков”.

Критерии выбора BPM-системы в банке

Еще год назад мы рекомендовали банкам использовать следующие критерии выбора BPM-систем:

  1. Широта функциональности и глубина отраслевой экспертизы
  2. Возможность интеграции в IT-инфраструктуру
  3. Соответствие информационного комплекса IT-стратегии банка
  4. Простота использования
  5. Компетенция консультантов, привлекаемых к проекту по постановке и автоматизации управления эффективности бизнеса

Рассмотрим, как изменились эти критерии под влиянием экономического кризиса.

Широта функциональности и глубина отраслевой экспертизы

По мнению участников круглого стола в АРБ, широта функциональности сохраняет свою значимость и занимает третье место среди наиболее часто упоминаемых критериев оценки (рис. 2). Вместе с тем, этот критерий претерпел существенные изменения – произошло сужение списка востребованных функциональных возможностей. В условиях кризиса наибольшим спросом пользуются приложения для выпуска обязательной отчетности и управления доходностью. Об этом свидетельствует результаты опроса, который проводился во время XIV Международного форума разработчиков интегрированных банковских систем5.

Объяснение этого изменения лежит на поверхности: за последние годы Банк России существенно расширил и ужесточил требования к составу отчетности и регламенту их формирования, а распространенные в банках технологии выпуска отчетов на основе АБС уже не могут обеспечить эффективное выполнение требований регулятора. В условиях кризиса усилился контроль Банка России за поднадзорными организациями, повысились риски отзыва лицензии из-за предоставления некорректной отчетности. В результате, повысились требования банков к технологии консолидации данных филиалов и подготовке регулятивной отчетности. Кроме того, укрупнение банков, в том числе за счет своих “проблемных” коллег, усложнило ситуацию с подготовкой консолидированной отчетности.

Что же касается приложений для управления доходностью, то они являются незаменимым инструментом для решения задачи по обеспечению рентабельности банковского бизнеса - задачи номер один, стоящей перед руководством любого банка в сегодняшние непростые времена.

При сопоставлении с мировым рынком прослеживается четкая параллель. Авторитетная консалтинговая компания BPM Partners регулярно проводит опросы потенциальных и действующих потребителей BPM-систем. По данным опроса, состоявшего в конце 2008 года, функциональные возможности BPM-системы занимают первое место среди характеристик, которым заказчики уделяют особое внимание6. При этом наиболее значимой для бизнеса является наличие возможности проводить анализ доходности и осуществлять ее оптимизацию.

Очень схожие результаты можно найти и в последнем исследовании Gartner7. Наиболее востребованными являются приложения для подготовки отчетности, планирования, бюджетирования и прогнозирования. Последние, как известно, обеспечивают необходимый базис для управления доходностью.

Отдельно стоит упомянуть приложения для управления рисками. Несмотря на то, что казалось бы в условиях кризиса должен значительно вырасти спрос на технологии и инструменты риск-менеджмента, реальная ситуация демонстрирует обратное. Так, на круглом столе, посвященном разработке антикризисной IT-стратегии, контроль рисков занял лишь пятое место среди неотложных задач, стоящих перед банком.

Схожее положение наблюдается и на мировом рынке. Например, по мнению аналитиков Gartner, инструменты для управления операционными рисками нужно рассматривать как часть BPM-системы и поэтому постановку целей, разработку планов их реализации и другие задачи управления эффективностью необходимо выполнять в жесткой привязке к управлению рисками8. Тем не менее, по их оценке, рынок систем для управления операционными рисками в финансовой индустрии находится на начальной стадии развития, а большинство требований Basel II реализовано на самом первичном уровне.

Однако, не вызывает сомнений, что последствия кризиса и ужесточение регулятивных требований (возможное появление Basel III в 2012 году) активизируют спрос на эти системы.

Возможность интеграции в IT-инфраструктуру

Интеграция и борьба с “лоскутной” автоматизацией были и остаются одними из приоритетнейших задач современного банка. Активизация в конце прошлого года процессов слияния финансовых институтов, поглощения “санированных” банков придают проблеме интеграции особую остроту. Сегодня кредитные учреждения помимо выполнения ETL-процессов из различных учетных систем от разных производителей и на разных СУБД вынуждены решать целый ряд задач, требующих применения специальных интеграционных инструментов. Например, чтобы оперативно обновлять первичные данные в хранилище при их изменении в учетных системах. Это необходимо при решении задач управления активами и пассивами и подготовки нормативной отчетности9.

В результате, еще более ужесточаются требования к интеграционным характеристикам BPM-системы. Информационный комплекс должен поддерживать различные технологии интеграции с учетными системами банков (пакетная загрузка, загрузка, близкая к реальному времени), реализовывать трансформации и проверки при выполнении загрузки данных в хранилище, а также обеспечивать совместимость с инструментами и платформами интеграции от различных поставщиков.

Значимость этого критерия подтверждается результатами опроса - в списке критериев выбора программного продукта этому параметру участники круглого стола отвели первостепенное значение (рис. 2).

Еще одна из актуальнейших мировых тенденций – это выход на первый план проблемы качества данных. По мнению аналитиков IDC, качество и интеграция данных остается самым серьезным вопросом, который приходится решать при внедрении различных аналитических приложений10. Причины кроются как в чисто технических сложностях, так и организационных проблемах. Осенью 2008 года исследовательская компания Aberdeen Group провела опрос среди IT-руководителей фирм и выпустила отчет под интригующим названием “Единственная версия правды 2.0: опираются ли ваши решения на реальные факты?”. Как выяснилось в ходе исследования, основными препятствиями к получению достоверного общекорпоративного представления финансовой информации являются “грязные” и плохо управляемые исходные данные, а также неинтегрированность источников данных и отсутствие возможности доступа к ним.

К сожалению, российские банки также сталкиваются с проблемой качества данных. Как показывает опыт компании Intersoft Lab, очень часто в учетных системах отсутствуют данные и аналитические признаки, необходимые для подготовки отчетов. Так, в АБС может отсутствовать в явном виде или некорректно вестись такие данные, как актуальные графики платежей по сделкам, связи между сделками, может происходить задвоение клиентов и т.п. Практика показывает, что в учетных системах скорее всего будет недостаточно данных об участниках группы связанных заемщиков, необходимых для подготовки формы 0409118 («Данные о концентрации кредитного риска»).

Очевидно, что эта проблема является более широкой и затрагивает не только BPM-систему, но и всю IT-инфраструктуру. Вместе с тем, следует ожидать, что именно старт проекта по внедрению BPM-системы может оказаться катализатором изменений.

Соответствие информационного комплекса IT-стратегии банка

По оценке Intersoft Lab, последние полгода наблюдается качественное изменение порядка проведения тендеров: продуктовые предложения подвергаются тщательной оценке, особый вес приобретают отзывы других потребителей и демонстрация решения у реального заказчика. Ужесточается требование к адаптивности информационного комплекса: выбору платформы СУБД, средств анализа и отчетности, интеграционной платформы.

Еще один глобальный тренд – это распространение витрин данных. По оценке аналитиков Gartner и IDC, можно говорить о возрождении этой положительно зарекомендовавшей себя ранее технологии. Несмотря на то, что использование одиночных витрин является распространенной практикой, большинство заказчиков только сейчас приходят к пониманию, что если витрины внедрены как базовое решение, они со временем могут быть модифицированы и перепроектированы в соответствии с комплексной стратегией. Аналитики отмечают, что если заказчик запускает проект по построению хранилища данных, для начала можно ограничиться хорошо спроектированной витриной. Главное, о чем предупреждают эксперты, это не пытаться создавать независимые витрины в качестве альтернативы корпоративному хранилищу данных.

Заметим, что в российских банках начинает приобретать популярность аналогичный подход, когда развертывание витрин данных строится на основе единой финансовой модели хранилища данных. В этом случае в соответствии с приоритетами банка устанавливается соответствующая часть словаря хранилища данных, отлаживаются процедуры сбора и выверки данных, после чего витрина данных, обеспечивающая необходимую отчетность, может эксплуатироваться в промышленно режиме.

Простота использования

Простота использования, интуитивно понятные интерфейсы как и прежде значимы для заказчика. Как отмечают западные аналитики, успех проекта во многом зависит от того, удастся ли вовлечь в него будущих потребителей, и удобство системы играет не последнюю роль в “завоевании” их благосклонности.

Кроме того, наличие в BPM-системе стандартных и привычных интерфейсов – мимикрирующих Microsoft Excel или обеспечивающих совместимость с электронными таблицами - позволяет ускорить процесс освоения системы, снизить зависимость от персонала, что особенно актуально в условиях кризиса.

Компетенция консультантов, привлекаемых к проекту по постановке и автоматизации управления эффективности бизнеса

Успех любого проекта зависит от слаженности усилий людей, занятых к его реализации, и в условиях ограниченных человеческих ресурсов существенно повышаются требования к их квалификации.

Как показывает анализ рекомендаций западных аналитиков, сегодня все большее значение приобретает уровень компетенции самих заказчиков. По мнению BPM Partners, для успешной реализации проекта заказчики должны хорошо представлять, какое решение им предлагается, его возможности и ограничения. Эксперты BPM Partners даже советуют заказчикам при необходимости проводить обучение членов закупочного комитета.

Таким образом, можно говорить о расширении критерия – помимо проверки обязательного знания консультантом методической модели и прикладных инструментов реализации BPM-системы, заказчикам следует уделить внимание и квалификации собственных специалистов. Очевидно, что опытный поставщик может предоставить заказчику необходимые консультации.

Непростые времена диктуют новые критерии выбора

Анализ тенденций на мировом рынке BPM-систем и событий в отечественной банковской отрасли позволяют выделить дополнительные к перечисленным выше критерии:

  1. Готовность продемонстрировать эксплуатируемое решение (“reference-визит”)
  2. Производительность платформы хранилищ данных
  3. Стоимость BPM-системы

Остановимся на них более подробно.

Готовность продемонстрировать эксплуатируемое решение (“reference-визит”)

Несмотря на то, что это требование не вошло в пятерку основных критериев выбора программного продукта (рис. 2), оно все чаще звучит во время переговоров, особенно на этапе окончательного принятия решения. Появление такого критерия – закономерный результат развития рынка BPM-систем, его постепенный переход в стадию зрелости. Зрелость рынка проявляется в данном случае в наличии у поставщиков апробированных решений, положительного опыта их эксплуатации и готовности демонстрировать эксплуатируемое решение у реального клиента. Зрелость рынка со стороны заказчика – его переход в лагерь “прагматиков”, четкое понимание своих задач и приоритетов. Немаловажную роль, разумеется, играет и кризис – заказчики должны быть уверены, что инвестируют в тиражное решение и их инвестиции быстро окупятся.

Примечательно, что схожие выводы озвучивают и западные аналитики. Консультанты BPM Partners предлагают не ограничиваться запросом на предоставление информации, а требовать демонстрацию системы у заказчика. Вместе с аналитиками Gartner они советуют при оценке производительности системы исходить из объемов данных, которые должна будет обрабатывать будущая система. Кроме того, в ряде случаев рекомендуется попросить разработчика выполнить демонстрационный пример по требованиям заказчика.

Производительность платформы хранилищ данных

Производительность платформы хранилищ данных приобретает все большее значение. По оценке аналитиков Gartner, вплоть до 2011 года нагрузка хранилищ данных будет одной из ключевых задач, стоящих перед разработчиками СУБД для хранилищ11. По их мнению, сложности с нагрузкой, а также применение непрерывной загрузки и лавинообразный рост данных могут привести к тому, что преимущество в производительности, присущее специализированным СУБД для хранилищ данных, окажется под большим вопросом.

Вопрос производительности BPM-платформы является актуальным и для российских банков. Как отмечалось выше, “кризисная” консолидация банковского бизнеса приведет к повышению требований к производительности загрузки и обработки данных. Кроме того, изрядно “распухшая” за последние годы и продолжающая усложняться нормативная отчетность для Банка России становится сегодня главной ресурсоемкой задачей.

Отвечая требованию рынка, в конце 2008 года компания Intersoft Lab специально провела нагрузочное тестирование производительности новой версии хранилища данных «Контур Корпорация» 3.х на СУБД Oracle и серверном оборудовании HP Integrity rx8640 с целью демонстрации заказчикам возможностей своей BPM- платформы. В ходе испытаний была протестирована скорость выполнения бизнес-критичных и наиболее ресурсоемких операций загрузки и агрегации на объемах данных, соответствующих бизнес-потребностям многофилиальных банков разного масштаба. Так, операция перезагрузки данных в хранилище, необходимая при подготовке обязательной отчетности для Банка России, заняла 30 секунд: на перезагрузку данных о 100 клиентах потребовалось 0,1 секунды; о 5 тыс. лицевых счетов – 2,7 секунды; о 5 тыс. остатков по лицевым счетам – 1,7 секунды; о 10 тыс. оборотов по лицевым счетам – 3,3 секунды; о 15 тыс. документов – 10,9 секунды; о 15 тыс. операций – 11,3 секунды.

Чтобы оптимизировать подбор аппаратного оборудования Intersoft Lab рекомендует банкам запрашивать у поставщика оценку времени загрузки и выполнения ключевых операций обработки данных для их конкретного банка. Для этого компания разработала специальный performance-тестер, моделирующий работу хранилища данных «Контур Корпорация» на серверной платформе HP Integrity. Такая услуга особенно актуальна в современных условиях ограниченных IT-бюджетов и жестких требований к результативности IT-проектов.

Стоимость BPM-системы

Выше уже говорилось о принципиальном изменении подходов к выбору BPM-системы – торжеству прагматичного подхода. Как показал опрос участников круглого стола, конкурентная стоимость программного обеспечения занимает четвертое место среди критериев выбора продукта (рис. 2). Это еще одно подтверждение прозвучавшего выше тезиса о том, что текущая ситуация на рынке благоприятна для российских разработчиков - как известно, стоимость российского программного обеспечения в два-четыре раза ниже, чем западного для аналогичного набора функциональности.

Примечательно, что аналогичного мнения придерживаются и западные потребители. Так, согласно упоминавшемуся ранее опросу BPM Partners, стоимость BPM-системы также занимает четвертое место среди характеристик поставщика, которым заказчики уделяют основное внимание. Аналитики Gartner отмечают, что сейчас при выборе поставщика стоимость решения оказывается для заказчика более важным параметром, чем размер базы данных, которую может поддерживать хранилище.

Вместо заключения

Сегодня банковский сектор России переживает непростые времена. Специалистам IT-служб банков в очередной раз приходится доказывать стратегическую значимость информационных технологий для успешного выживания и развития банковского бизнеса. Использование автоматизированных систем управления эффективностью бизнеса позволяет решать задачи, которые приобретают в условиях кризиса особую важность: получать информацию для принятия эффективных управленческих решений, выпускать обязательную, отчетность контролировать издержки и управлять рисками.

Рис. 1. Будут ли востребованы в будущем году приложения BPM и BI?

Рис. 2. На что Вы будете в первую очередь обращать внимание при выборе программного обеспечения в условиях кризиса? (Число ответивших от общего числа анкет, в %)


1.  Компания Intersoft Lab оценила востребованность BPM-систем в 2009 году. Пресс-релиз от 05.02.2009 (http://www.iso.ru/cgi-bin/main/news.cgi?id=969).

2.  Критерии выбора BPM для банков меняются. Кудинов А.В. Банки и технологии, 2008, № 1.

3.  См. выше.

4.  См. материал о круглом столе в АРБ из журнала БиТ№1 за 2009 год.

5.  Круглый стол "Аналитика и отчетность: на чем строим и что автоматизируем".

6.  2008 BPM Pulse™ Survey Results. Performance Management Research Study by BPM Partners. Executive Summary. July 2008.

7.  Neil Chandler, Nigel Rayner, John E. Van Decker. Magic Quadrant for CPM Suites. 19 December 2008. Gartner RAS Core Research Note G00163218.

8.  Douglas McKibben, David Furlonger. Magic Quadrant for Operational Risk Management Software for Financial Services, 6 June 2008. Gartner Industry Research Note G00157289.

9.  Подробнее см. Ю. Амириди. Управление эффективностью банковского бизнеса в условиях кризиса. PC Week/RE, 2008, № 41

10.  Dan Vesset, Brian McDonough. Worldwide Data Warehouse Platform Software 2007 Vendor Shares (Excerpt from IDC #213671). August 2008, IDC #213671e, Volume: 1.

11.  Donald Feinberg, Mark A. Beyer. Magic Quadrant for Data Warehouse Database Management Systems. 23 December 2008. Gartner RAS Core Research Note G00163473.