Публикации

Intersoft Lab в СМИ - истории успеха клиентов, интервью и мнения экспертов компании, обзоры рынка CPM

Рынок средств управления эффективностью бизнеса: ситуация и тенденции

В статье проводится сравнительный анализ текущего уровня использования технологий и инструментов BPM иностранными и российскими потребителями, а также рассказывается о тенденциях и приоритетах развития программного обеспечения BPM в России и за рубежом.

Концепция управления эффективностью бизнеса (Business Performance Management, BPM) получила в последние несколько лет широкое распространение, а автоматизированные BPM-системы успешно внедрены и используются во многих компаниях по всему миру.

Согласно определению, сформулированному BPM Standards Group1, управление эффективностью бизнеса - это набор интегрированных, замкнутых аналитических и управленческих процессов, поддерживаемых соответствующими технологиями, которые помогают осуществлять как финансовую, так и оперативную деятельность организации. Концепция BPM показывает, как организовать управление деятельностью компании в соответствии с поставленными стратегическими задачами.

BPM-системы предназначены для автоматизации основных процессов управления эффективностью, которые образуют ядро BPM: стратегического и оперативного планирования и бюджетирования, консолидации и отчетности, прогнозирования и анализа. Они реализованы в виде BPM-приложений для корпоративного хранилища данных, лежащего в основе BPM-системы, архитектура которой соответствует рекомендациям BPM Standards Group. Кроме того, на всех этапах для решения вспомогательных задач используются средства Business Intelligence: оценочные панели (dashboard), средства отчетности и аналитические инструменты.

В данной статье проводится сравнительный анализ текущего уровня использования технологий и инструментов BPM иностранными и российскими потребителями, а также рассказывается о тенденциях и приоритетах развития программного обеспечения BPM в России и за рубежом.

Мировой рынок BPM-систем: глобальные тенденции

По мнению ведущих исследовательских компаний, мировой рынок BPM-систем сейчас находится на подъеме.

В своем последнем отчете2, посвященном анализу мирового рынка BPM-приложений, аналитики IDC предсказывают устойчивый рост рынка и прогнозируют, что до 2010 года ежегодный рост продаж составит 11,2%, а объем рынка достигнет к 2009 году 2 438 млн. долларов. Аналитики Gartner так же отмечают, что рынок продолжает демонстрировать существенный рост, но в своих оценках более сдержаны, по их мнению, к 2009 году рынок превысит 900 млн. долларов3. Кроме того, как выяснилось в ходе опросов, проводившихся в 2006 году на саммитах Gartner Business Intelligence, управление эффективностью бизнеса занимает первое место в списке приоритетных вопросов у компаний, рассматривающих аналитические приложения.

Сегодня приложения бюджетирования и планирования – это “локомотив” среди BPM-приложений. По оценке IDC, в 2005 году по величине доходов BPM-приложений на первом месте находились приложения бюджетирования и планирования (37,0%), следом за ними шли приложения для консолидации (28,8%) и прочие финансовые приложения (для реализации управления прибыльностью и функционально-стоимостного анализа) (17,3%). Самая низкая доля рынка принадлежала оценочным и управленческим панелям (16,9%).

В Gartner отмечают, что BPM-приложения приходят на смену электронным таблицам, основная сфера приложения которых – это бюджетирование, хотя во многих компаниях ухитряются использовать Excel и для финансовой консолидации. Таким образом, для поставщиков BPM-систем открывается широкое поле деятельности.

Кроме того, недавний опрос4, проведенному компанией PwC среди руководителей крупнейших западных компаний, показал, что респонденты недовольны процессом бюджетирования в своих организациях, и один из путей улучшения – отказ от электронных таблиц и переход к использованию специализированных программных средств.

Не менее интересны результаты анкетирования конечных потребителей. Весной 2007 года авторитетный журнал Business Finance по заказу корпорации Hyperion провел опрос среди пользователей сегмента малого и среднего бизнеса5. Выяснилось, что наиболее популярными компонентами BPM-систем являются приложения бюджетирования и планирования, а также управленческой отчетности. Далее идут приложения для финансового моделирования, инструменты построения запросов и генерации отчетов, оценочные и инструментальные панели. Несмотря на то, что опрос проводился среди компаний малого и среднего бизнеса, его результаты во многом показательны: хотя бы потому что рынок малого и среднего бизнеса сегодня активно развивается.

Российский рынок BPM-систем: в кильватере мировых тенденций

На российском рынке представлены как отечественные, так западные поставщики BPM-приложений, а сам рынок приблизительно равномерно поделен между ними по числу проектов, выполненных и начатых в период с 2000 года и до середины 2007 года6 (рис. 1).

Анализ этих проектов в разрезе различной BPM-функциональности показывает (рис. 2), что лидирующее положение занимают приложения для управленческого учета и отчетности (38,4%), далее следуют приложения бюджетирования и планирования (33,1%), консолидации (18,0%), стратегического планирования (7,7%) и регулятивной отчетности (2,9%).

Несмотря на свою юность, российский рынок BPM-систем в целом следует мировым тенденциям.

Действительно, как показывает анализ отчетов исследовательских компаний и результатов опроса пользователей BPM-систем, сегодня приложения для бюджетирования и планирования - явные лидеры на мировом рынке. Российский BPM-рынок приходит в соответствие с этим мировым трендом: на рубеже 2005-2006 годов произошло принципиальное изменение - среди контрактов по внедрению BPM-систем лидирующее положение стали занимать приложения бюджетирования и планирования. Еще в 2005 году условный рейтинг востребованности возглавляли приложения для управленческого учета и отчетности (рис. 3a, 3b). В результате, можно прогнозировать будущий рост приложений бюджетирования и планирования, и предварительные данные за 2007 год – первое полугодие – подтверждают эту тенденцию (рис. 3c).

Еще одна интересная тенденция – рост интереса к приложениям для консолидации. По мнению аналитиков IDC, интерес к этим приложениям вызван ужесточением регулятивных требований: в США это часто упоминаемый сегодня закон Сарбаниса-Оксли (Sarbanes-Oxley Act), в Европе – переход на международные стандарты финансовой отчетности. В IDC отмечают, что необходимость выполнения законодательных требований является причиной начала проектов по финансовой консолидации, цель которых - поддержка обязательной отчетности. Однако эти проекты также используются для получения управленческой отчетности. Этим можно объяснить интерес к приложениям управленческой отчетности, выявленный в ходе опроса, проведенного журналом Business Finance. Российский рынок отвечает этому мировому тренду: на рубеже 2005-2006 годов среди контрактов по внедрению BPM-систем на второе место делят приложения консолидации, управленческого учета и отчетности. По предварительным данным за 2007 год (рис. 3с) приложения управленческого учета прочно занимают второе место, к концу года мы прогнозируем увеличение доли приложений консолидации.

Управленческие и оценочные панели могут использоваться как для оценки результатов деятельности, так и для стратегического планирования (определения целей и построения так называемых карт стратегии). Хотя аналитики относят панели к программному обеспечению класса Business Intelligence, эти приложения реализуют такую функцию управления эффективностью, как предоставление критически важной информации широкому кругу пользователей. Панели позволяют оценивать анализ отклонений фактических показателей от плановых и содержат информацию в богатой визуальной форме.

Примечательно, что на западном рынке существует пока некоторая неопределенность в отношении этих технологий. IDC объясняет это актуальной сейчас тенденцией к объединению BPM и BI. Кроме того, как известно, управленческие панели требуют внедрения определенной управленческой методологии (Нортона и Каплана, Six Sigma), а оценочные панели могут использоваться без применения какой-либо методологии. Опрос, проведенный Business Finance, также показал, что на рынке существует некоторая путаница относительно роли этих панелей. Очевидно, этим и объясняется относительно низкая позиция этих инструментов среди других функциональностей на западном рынке.

Вместе с тем аналитики отмечают готовность рынка к более широкому применению этих технологий, что подтверждают и результаты опроса. В IDC полагают, что “рынок готов к переходу от измерения эффективности к управлению эффективностью”. Примечательно, что некоторые аналитики даже пророчат бум спроса на панели7.

В России оценочные панели используются для "план-факт" анализа, а управленческие панели могут быть представлены в приложениях для стратегического планирования, хотя зачастую эти приложения ограничиваются набором ключевых показателей эффективности (KPI). Вероятно, это связано с тем, что России компании только “научились считать свои расходы“, а печально известная неопределенность будущего мешает им уделять соответствующее внимание этой функциональности.

Performance 2.0 – новый виток развития BPM

Концепция управления эффективностью бизнеса существует уже несколько лет, но моментом мирового признания ее зрелости можно считать 2005 год, когда BPM Standards Group выпустила первую версию стандартов BPM, утвердив в Industry Framework Document состав технологий и приложений, которые образуют ядро системы. К этому времени ряд организаций уже пошли по пути внедрения ключевых возможностей управления эффективностью бизнеса, например, в России с 2000 по 2005 год было открыто более 350 проектов. За два года "стандартизованного" существования BPM-систем последние существенно укрепили свои позиции - увеличилось не только число проектов (в частности, к числу российских потребителей BPM прибавилось еще более 150), потребители стремятся использовать все больше возможностей BPM, постепенно переходя от основных к дополнительным процессам управления эффективностью.

Эти события инициировали работы по созданию стандартов BPM 2.0, которые уже в течение года ведет BPM Standards Group. Хотя новая версия отраслевого рамочного документа пока официально не представлена, известный эксперт рынка BPM Крейг Шифф (Craig Schiff), руководитель компании BPM Partners, которая в свое время выступила инициатором создания BPM Standards Group, уже предложил рынку собственное видение Performance Management 2.08. Обновленная концепция расширяет состав дополнительных компонентов BPM, сохраняя неизменных ее ядро.

По мнению Крейга Шиффа BPM-системы должны развиваться в следующих направлениях:

  • расширение применения BPM за пределы финансовой сферы,
  • широкое применение финансового анализа;
  • развитие прогнозной аналитики;
  • продолжение отраслевой специализации BPM-решений.

Оценим перспективы внедрения методологий и технологий Performance Management 2.0 в российских организациях.

Расширение применения BPM за пределы финансовой сферы

Ключевые процессы BPM, образующие ее ядро, направлены преимущественно на управление организацией по финансовым показателям. Это та область, с которой традиционно начинается внедрение BPM. Расширение системы просматривается в последовательном выходе в другие операционные сферы деловой активности потребителей, прежде всего в продажи, маркетинг и управление персоналом. В таком развитии нет ничего удивительного, если вспомнить о системе сбалансированных показателей, которая лежит в основе стратегического управления бизнесом и в свою очередь покоится на "четырех китах": финансы, клиенты, персонал и бизнес-операции.

Нет никаких сомнений, что российские потребители готовы поддержать эту тенденцию. Например, опыт компании Intersoft Lab показывает, что подготовка принятия решений по максимизации дополнительных продаж и разработка системы мотивации персонала на основе оценки его результативности – те задачи, которые сегодня все чаще ставят перед поставщиком BPM российские организации. Это, в частности, означает проникновение BPM в корпоративную культуру компаний, когда инструмент управления финансами превращается еще и в средство управления качеством работы персонала и позволяет связать уровень заработной платы и премиальных выплат сотрудника с результатами его труда, преобразуя компанию в организацию, ориентированную на эффективность.

Широкое применение финансового анализа

Среди формирующихся сегодня потребительских ожиданий иностранных компаний от использования финансовой аналитики в составе BPM Крейг Шифф отмечает два основных направления — анализ cash flow и прибыльности в разрезе клиентов и продуктов, для которых начинают разрабатываться специальные BPM-приложения.

Оценивая уровень запросов российских потребителей BPM, в частности кредитных организаций, нельзя не отметить, что решению задачи управления доходностью по клиентам и банковским продуктам уже сегодня подчинено внедрение BPM в отечественных банках. На фоне развития розничного бизнеса и стремительного роста конкуренции в финансовом секторе, выделение клиентов и продуктов, на которых следует сосредоточить максимум усилий, является приоритетной задачей бизнес-руководителей, отвечающих за финансовый результат кредитной организации. В связи с этим приложения для ведения управленческого учета и подготовки отчетности, разработанные российскими поставщиками для финансовых организаций, уже содержат механизмы для ведения дополнительных аналитических признаков и выпуска соответствующих отчетных форм. При внедрении таких приложений остается только адаптировать предложенную поставщиком методику к условиям деятельности конкретного банка.

Справедливости ради следует отметить, что в решениях, ориентированных на нефинансовые индустрии, таких изменений в отечественных программных пакетах пока нет, поскольку заказчики явно не формулируют потребности в них.

Расширение технологий прогнозирования будущих результатов

Прогнозирование – одна из технологий, которая "по определению" входит в ядро ВРМ и поддерживается в соответствующих BPM-пакетах. В связи с чем, и каким образом планируется расширять прогнозную аналитику? На наш взгляд, целесообразность такого шага - пожалуй, самый спорный тезис в концепции Performance Management 2.0 и самая спорная тема развития ВРМ, которая активно обсуждается в западных СМИ.

Действительно, в исследовании, проведенном совместно компанией OutlookSoft и журналом BPM Magazine в 2006 году среди компаний, использующих BPM-системы разных поставщиков, 87% респондентов заявили, что они рассматривают прогнозную аналитику как важный элемент процесса планирования и бюджетирования. Но при этом только 17% реально используют технологии, которые включают данные возможности9.

В России по данным исследований Ассоциации российских банков10 прогнозирование в 2006 году занимало предпоследнюю строчку в условном "рейтинге" востребованности BPM-технологий в отечественных кредитных организациях, а использование инструментов Data Mining в банках вообще является экзотикой.

Тем не менее, западные эксперты, рассматривая развитие прогнозной аналитики в составе единой платформы приложений ВРМ, предсказывают появление следующих функциональных элементов:

  • "возможность автоматически выявлять колебания и анализировать их ключевые причины или причины, лежащие в данных об эффективности бизнеса, которые вызвали превышения пороговых значений показателей;
  • инструменты, которые могут на основе результатов анализа ключевых причин создавать прогнозы о других возможных сценариях отклонений показателей эффективности и вероятном влиянии этих отклонений на общую эффективность бизнеса. Такие прогнозы могут разрабатываться по требованию или генерироваться автоматически в форме предупреждений или индикаторов раннего информирования;
  • средства доставки всей этой информации ключевым лицам, принимающим решения, - в соответствующем формате и контексте"11.

По мнению авторов, время использования такой прогнозной аналитики в России еще не наступило. Потребуется не один год и множество бесплодных попыток, чтобы применение автоматизированных инструментов проецирования текущих тенденций на будущее у отечественных заказчиков пришло на помощь (и тем более на смену) аналитикам, которые, опираясь на знание рынка, собственный опыт и интуицию, дают точные прогнозы на будущее.

Развитие отраслевой и внутриотраслевой специализации

Разработка отраслевых линеек продуктов на базе какой-либо универсальной программной платформы – традиционный подход разработчиков прикладного ПО. Поэтому индустриальная специализация является естественным направлением развития относительно молодых программных продуктов класса BPM. Создание таких пакетов позволяет заказчикам выбирать специальные модули и функции, адаптированные к уникальным особенностям их отрасли. На практике это обеспечивает более быстрое внедрение продуктов за счет использования готовых ресурсоемких настроек, снижение расходов на услуги консультантов по конфигурированию программных продуктов и сокращение сроков окупаемости.

До настоящего времени практически у всех мировых и российских поставщиков явно оформились только специализированные BPM-решения для финансовой вертикали. Среди них - пакет Oracle Financial Services Applications (OFSA) от корпорации ORACLE, SAS Banking Intelligence Solutions производства корпорации SAS, разработанная компанией Intersoft Lab BPM-платформа "Контур" для кредитных организаций и т. д. Отдельные поставщики предлагают программные пакеты или готовые модули для других отраслей, которые можно отнести к передовым потребителям BPM. В частности, компания SAP имеет специализированное решение для нефтяной отрасли, другими компаниями сформированы предложения для ритейла. Как правило, наличие таких решений указывает на сильные позиции поставщика в конкретной отрасли, а полученный практический опыт достаточен для обобщений и выработки предложений, ориентированных на ту или иную рыночную вертикаль. По мере проникновения BPM в новые сферы деятельности и расширения отраслевой экспертизы и российские и иностранные поставщики будут предлагать рынку новые вертикальные решения.

Отдельно стоит отметить появление в пакетах BPM внутриотраслевой специализации, которая повышает адаптивность решения за счет дополнительной интеллектуальной составляющей ИТ-продукта и сервиса сопровождения. Это следующий уровень специализации по сравнению с просто отраслевой направленностью программных решений, а в концепции Performance Management 2.0 он в большей степени связан с поддержкой дополнительных ВРМ-процессов. Например, в кредитных организациях востребована поддержка таких специфических технологий как управление рисками, а в российских банках дополнительно решается задача подготовки обязательной отчетности для Банка России, налоговой отчетности для российских фискальных органов. Универсальные инструменты готовых BPM-пакетов напрямую эти проблемы не решают, поэтому заказчики обращаются к модулям, которые доработаны и сконфигурированы местными партнерами поставщиков BPM. Как правило, это консалтинговые либо внедренческие компании, обладающие знаниями страновой специфики и специализирующиеся в узкой прикладной области. Они не только обеспечивают разработку и внедрение таких приложений, но и берут на себя функции сопровождения, что особенно важно, когда речь идет о программной поддержке изменений национального законодательства.

Таким образом, Performance Management 2.0  не является чем-то принципиально новым, а лишь отражает эволюцию в развитии BPM, которая опирается на уже имеющиеся разработки. Организации, которые ведут внедрение ключевых процессов BPM, уже сегодня имеют возможность планировать свои дальнейшие действия по развитию системы для получения дополнительных преимуществ от ее использования.



Рис. 1. Соотношение числа выполненных и начатых, начиная с 2000 года и заканчивая серединой 2007 года, проектов в разрезе западные - отечественные поставщики


Рис. 2. Соотношение числа выполненных и начатых, начиная с 2000 по середину 2007 года, проектов по различным отраслям в разрезе функциональностей


Рис. 3a. Соотношение числа контрактов по внедрению BPM-систем, заключенных за 2005 год, в разрезе функциональностей

Рис. 3b. Соотношение числа контрактов по внедрению BPM-систем, заключенных за 2006 год, в разрезе функциональностей

Рис. 3с. Соотношение числа контрактов по внедрению BPM-систем, заключенных за первое полугодие 2007 года, в разрезе функциональностей


Рис. 3 (a, b, c) – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ



1 BPM Standards Group (www.bpmstandardsgroup.org) – некоммерческая организация, деятельность которой направлена на обеспечение успешной реализации BPM-проектов в компаниях, начинающих внедрять решения по управления эффективностью бизнеса. Организация занимается формированием определений, руководств и рекомендует опробованные на практике методы применения BPM.

2 Market analyses. Worldwide Business Performance Management Applications 2006-2010 Forecast and 2005 Vendor Shares. Kathleen Wilhide. Filing Information: September 2006, IDC #203414, Volume: 1, Tab: Markets.

3 Gartner. Magic Quadrant for CPM Suites, 2006. 1 December 2006. Nigel Rayner. Source: Research. Note Number: G00144487.

4 PwC Advisory. Performance improvement. 2007 Budgeting and Forecasting Study.

5 A Hyperion White Paper. BI and BPM Trends in the Mid-Enterprise: Results of the Hyperion Business/Finance Survey - March 2007.

6 Использованы данные, полученные на основе сбора и анализа информации из открытых источников: электронных и печатных СМИ.

7 TDWI Best Practices Report. Deploying Dashboards and Scorecards. Wayne W. Eckerson. July 2006.

8 Craig Schiff. Performance Management 2.0 (http://www.b-eye-network.com/view/3257).

9 Christian Gheorghe. Predictive Analytics: BPM Drives the Dynamic Organization, www.businessintelligence.com

10 Ю.Амириди, А.Кудинов. Автоматизация управления доходностью как отражение бизнес-стратегии банка, Банки и технологии, 2006, №3, стр. 32-68

11 Christian Gheorghe. How Predictive Analytics Enables Enterprises to Stay Ahead of Market Forces, www.businessintelligence.com

Автор: Ю. Амириди, А. Кудинов

Источник: Byte, 2007, № 9