Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Публикации

Bankir.ru

Программные перипетии

Кризис многое изменил в банках. Это не могло не отразиться на тех, кто работает на кредитные организации. Перемены пришли и на рынок банковского программного обеспечения (ПО). 2010 год, который Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс», считает для своего рынка посткризисным, сулит поставщикам банковского софта еще одну волну перемен. Завершается период всеобщей экономии, и снова на первый план выходят вопросы конкуренции, в том числе за счет использования лучших информационных технологий, рассказывает Олег Баранов. Их применение несет реальные преимущества. Именно поэтому банки пытаются искать для каждой категории задач лучшие технологические решения в своем классе и обращают внимание на ПО ведущих мировых поставщиков.

Стремление банков к усовершенствованию ИТ-инфраструктуры вовсе не означает, что кредитные организации во время кризиса забросили этот участок работы. Наоборот, кризис подстегнул банки к тому, чтобы многое изменить и повысить эффективность по всем направлениям, в том числе, заняться ПО. Причем делалось это, несмотря на то, что до кризиса многие кредитные организации уже достигли достойного уровня информатизации бизнеса. «На сегодняшний день уровень информатизации российских банков остается достаточно высоким, - рассказывает ведущий менеджер по продажам в финансовом секторе компании «Verysell проекты» Елена Камаева. - Анализ распределения ИТ-бюджетов по ресурсам показывает, что основными статьями затрат остаются обновление оборудования и программного обеспечения».

То есть спрос на банковский софт есть, но благодаря существующему уровню банковского ИТ вкупе с кризисным рывком в его развитии, поставщикам ПО стало намного труднее удовлетворять клиентов. «Современный рынок банковских услуг достаточно насыщен и требует более гибких сценариев работы как с потенциальными, так и с существующими клиентами, - рассказывает Артем Пармухин, начальник отдела систем управления клиентскими отношениями компании «Ситроникс информационные технологии». - Это приводит к росту инициатив, направленных на повышение эффективности и рентабельности продаж и маркетинга».

Одним из методов повышения экономической устойчивости кредитных институтов сегодня становится организация дополнительных продаж банковских продуктов уже существующим клиентам, продолжает Артем Пармухин. Не менее важной, по его мнению, стала задача обеспечения надежного механизма по сбору задолженностей для повышения эффективности работы с проблемными клиентами. Описанные задачи требуют внедрения новых инструментов для работы с потребителями услуг кредитных организаций и развития банковского ПО.

Теперь банкам необходима более тесная интеграция всех каналов взаимодействия с клиентами (контактный центр, интернет-банкинг, обслуживание в офисах) и перевод наименее «важных» клиентов на более экономичные каналы обслуживания в целях оптимизации издержек, отмечает Артем Пармухин. А еще перед кредитными организациями, по наблюдениям эксперта, стоит задача повышения автоматизации аналитических функций для определения лояльности клиента и выработки рекомендаций по наращиванию эффективности продаж. Кроме того, современный банк должен хорошо представлять себе, какой именно способ взаимодействия предпочтителен для того или иного клиента в контексте проведения маркетинговых кампаний, добавляет эксперт.

Идти на такие ухищрения банки опять же заставил кризис. Ведь до его наступления кредитные организации действовали по совсем иной схеме. «В момент роста рынка, банки стремились максимально захватить рыночные позиции, расширить присутствие в регионах и клиентскую базу, - рассказывает Дмитрий Яковлев, руководитель направления автоматизированных банковских систем компании «КРОК». - Большие затраты, риски, неэффективность бизнес-процессов с лихвой компенсировалось получаемыми доходами». Кризис серьезно скорректировал стратегии поведения кредитных организаций. Сегодня они не могут похвастаться большой прибылью, поэтому основные усилия направлены на снижение рисков, повышение эффективности продаж и обслуживания клиентов, объясняет эксперт.

Пришли к центру

Хотя если смотреть на воздействие кризиса глобально, то он принципиально ужесточил подход банков к качеству и эффективности ПО. Одно из мощнейших следствий кризиса, наблюдаемое в ИТ, – централизация на фоне роста требований к прозрачности и защищенности бизнеса и продолжающейся оптимизации бюджетов, считает Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab. По ее наблюдениям, аналогичный эффект уже наблюдался во время прошлого кризиса, когда после распределения ИТ-функций по бизнес-подразделениям, характерного для девяностых годов прошлого века, в начале нового столетия организации стали добиваться ИТ-централизации. В последние же годы эта тенденция несколько ослабела, а количество «самописных» решений, рожденных в финансовых и бизнес-подразделениях банков, снова стало расти. Хотя зрелые ИТ-службы открыто противостояли этому, отмечает Юлия Амириди.

Однако тяга кредитных организаций к централизации ПО совсем скоро опять начнет набирать силу. За последнее время консолидация банковского рынка на фоне кризиса и ужесточения требований к минимальному размеру капитала многократно усилила потребность банков в ИТ-централизации, отмечает Юлия Амириди. По ее словам, сегодня эта тенденция насквозь пронизывает ИТ-стратегии банков: на повестке дня централизованные автоматизированных банковских систем (АБС), поддерживающие операционное объединение бизнесов, хранилища данных для планирования, мониторинга и контроля деятельности распределенных организаций и подготовки консолидированной финансовой отчетности.

О том, что сейчас на рынке актуально предложение централизованных программных решений на новейших технологических платформах, а также повышение качества автоматизации массовых операций, сообщил Bankir.Ru и генеральный директор компании «Банковские информационные системы» Олег Дрождин. По его мнению, эти направления соответствуют основная тенденции, которая состоит в модернизации архитектуры ИТ для устойчивого развития банка, оптимизации затрат на владение софтом, а также более эффективного контроля рисков.

Однако не «хлебом единым», то есть не только усовершенствованием ИТ-инфраструктуры по обслуживанию клиентов, озабочены банки. Им параллельно приходится модернизировать ПО отвечающее непосредственно за функционирование кредитной организации. «В качестве наиболее значимой тенденции можно отметить завершение в середине 2010 года первого этапа внедрения Базель-II, - считает Галина Полушкина, заместитель генерального директора компании «Прогноз». - Банк России последовательно проводит мероприятия, направленные на реализацию положений документов Базельского комитета по банковскому надзору». Пока лишь внедряется упрощенный стандартизированный подход, но в перспективе кредитным организациям могут разрешить использование продвинутого подхода, основанного на использовании внутренних рейтингов и моделей, прогнозирует Галина Полушкина. Подобные изменения требований законодательства подталкивают банки к совершенствованию систем риск-менеджмента, моделей оценки вероятности дефолта и прогнозирования потерь. Использование последних, в конечном итоге, позволяет лучше понимать реальные риски, которым подвержен банк, а также повышает ответственность бизнеса и качество управленческих решений, считает эксперт.

Реализация требований технологически-продвинутого подхода потребует значительных инвестиций банков в хранилища данных, аналитические системы обработки информации и построения риск-моделей. По данным IDC, ежегодные инвестиции зарубежных банков в технологии управления рисками составляют в среднем $10 млн. Для российских банков эти инвестиции будут на порядок меньше, но, тем не менее, могут стать вполне значительными, предполагает Галина Полушкина.

Все эти разнонаправленные движения и тенденции создают ощущение развитого рынка. Рынок банковского ПО в России становится более зрелым и структурированным, считает Михаил Талантов, директор по маркетингу компании EGAR Technology. Теперь функциями одной классической АБС не могут обойтись даже не очень крупные банки, отмечает эксперт. В сознании потребителей укореняются такие классы решений, как фронт-офис, кредитный конвейер, системы репортинга и другие. Множество одновременно используемых систем делает для банков актуальными задачи интеграции бизнес-приложений, в том числе с использованием интеграционных шин, заключает Михаил Талантов.

Разборка по секторам

Трансформировав приоритеты потребителей банковского ПО, кризис естественно изменил соотношение между секторами рынка. На первый план вышли программные сервисы, связанные с аналитическими инструментами, риск-менеджментом, а так же виды ПО, позволяющие экономить, например, решения для обеспечения дистанционного обслуживания клиентов банков.

«С наименьшими потерями по сравнению с поставщиками железа и ПО кризисный год преодолел сектор ИТ-услуг, - считает Юлия Амириди. - Он, безусловно, сократился в объемах, но пострадал менее других, прежде всего, за счет сервиса, без которого потребители не могут существовать, например, сопровождения ИТ-систем или оказания услуг, нацеленных на сокращение расходов: аренда оборудования и ПО, аутсорсинг».

Кроме того, ряды поставщиков ИТ-услуг пополнили многие поставщики тиражного ПО, безуспешно прождавшие возобновления отложенного спроса, добавляет Юлия Амириди. Чтобы вписаться в урезанные бюджеты заказчиков, в этот период они вынуждены были браться за непрофильные индивидуальные разработки и развивать практики внедрения BI-систем, которые в кризис приобрели популярность для построения так называемых «панелей руководителей» - экранов для оперативного мониторинга показателей бизнес-деятельности. ИТ-сервисы, предоставляемые на регулярной основе, и выполнение краткосрочных ИТ-проектов с минимальными бюджетами и осязаемыми результатами позволят сектору ИТ-услуг в ближайшее время опережать в развитии сектора ПО и оборудования, заключает эксперт.

А вот Олег Баранов выделил сразу несколько конкретных перспективных направлений развития рынка. Первое - это построение СОА, считает эксперт. Все большее число банков выбирают платформу для построения СОА, внедряют интеграционные решения, используют BPM-средства. Причем по этому пути пошли даже консервативные кредитные организации, которые обычно ждут, когда та или иная технология приживется на рынке.

Второе перспективное направление, по мнению Олега Баранова, - современные BI технологии. Почти 100% банков уже используют хранилища данных в том или ином виде. Сегодня решается задача повышения эффективности и снижения себестоимости их эксплуатации. Вследствие этого растет спрос на промышленные ETL и OLAP-средства, объясняет эксперт.

Еще одно, третье направление касается систем, ориентированных на совершенствовании технологий работы на розничном рынке. «В современных условиях банкам требуются решения для повышения лояльности клиентов и роста прибыльности бизнеса, сокращения потерь от мошенничества, а также для управления кредитными рисками, - рассказывает Олег Баранов. - Если на растущем рынке розничный бизнес банков развивался как бы сам собой, то сегодня приходится конкурировать за хорошего клиента, бороться за долю рынка и эффективность».

Чтобы победить в конкурентной борьбе кредитным организациям нужно ПО, которое позволяло бы обслужить клиента без «сучка и задоринки», но с минимальными расходами. Поэтому сейчас особое развитие получил сектор рынка банковского ПО, автоматизирующего клиентские операции. «Для повышения эффективности работы операционных подразделений применяются системы для автоматизации фронт-офиса, которые позволяют существенно снизить операционные расходы, среднее время выполнения операций, уменьшить количество ошибок при оформлении, снизить среднее время выполнения операций и требования к квалификации сотрудников фронт офиса без ущерба для клиентов, - рассказывает Дмитрий Яковлев. - Кроме того, мы наблюдаем повышенный интерес банков к системам дистанционного банковского обслуживания (ДБО)». Секрет его нынешней популярности в том, что банки одновременно с сокращением операционных расходов стремятся создать для своих клиентов дополнительные сервисы, позволяющие экономить время на визиты в офис кредитной организации.

Кризисные явления значительно актуализировали интерес банков к системам ДБО, и особенно, в части систем интернет-банкинга и мобильного банкинга для обслуживания частных лиц, подтверждает начальник управления маркетинга компании «Банк Софт Системс» Елена Родионова. В ее копании, например, в среднем рост по этому сегменту за 2009 год превысил 40%.

Однако банкам приходится заботься не только о клиентах, но думать о себе, что особенно актуально в кризис. Риск-менеджмент и его автоматизация, задвинутые в счастливые годы банковского бума на задний план, теперь актуальны как никогда. «Прошедший 2009 год стал для российского финансового сектора временем реализации рисков, - рассказывает Сергей Ивлиев, руководитель направления решений для финансовых институтов компании «Прогноз». - В дефолте оказалось около четверти всех облигаций, уровень просрочки по кредитам реальному сектору утроился и достиг 6%, а доля резервов по безнадежным ссудам в общем объеме резервов на возможные потери превысила 50%». В этих условиях эффективное управление рисками является условием выживания банка, считает эксперт, а оно сегодня не мыслится без соответствующих средств автоматизации.

Оценивая потребности банков в области автоматизации риск-менеджмента, следует отметить, что наиболее востребованными сегодня являются решения по управлению кредитными и рыночными рисками, считает Сергей Ивлиев. По его наблюдениям, такое распределение в целом соответствует структуре банковского бизнеса: около 70% активов составляет кредитный портфель, а доля портфеля ценных бумаг по состоянию на начало 2010 года выросла до 14%.

Впрочем, банкам стал нужен не только качественно автоматизированный риск-менеджемент, но и налаженные системы аналитики в целом. «Активнее всего развивается сегмент аналитических инструментов и приложений, - рассказывает Вера Куц, директор департамента по работе с финансовыми и государственными организациями компании SAP СНГ. - Это продиктовано требованиями рынка максимально быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства, адаптируя бизнес». Где и что нужно оптимизировать в крупном банке не так легко и быстро разобраться, если нет мощного аналитического визуализированного инструмента, поясняет эксперт.

Алексей Рябов, директор департамента маркетинга и рекламы группы «ИНЭК» выделил также сектор аналитических программных продуктов. Но у этого эксперта обоснование перспективности сектора иное. Алексей Рябов считает, что в 2010 ситуация начала стабилизироваться: «В России, как и во всем мире, растет общее число не возвратов кредитов, поэтому аналитические программные продукты вновь стали пользоваться должным спросом. Конкуренция на рынке стала более жесткой, каждому клиенту требуется сугубо индивидуальный подход, как в области продажи, так и в сервисном обслуживании. Если раньше банки покупали программные продукты с неограниченным сроком использования, то сейчас ставка делается на годовой период, что дешевле для банка по затратам».

Битва за клиента

Интересно, что кризис, повлияв на запросы клиентов и некоторые сектора рынка банковского ПО, его глобально не перестроил. Снизились лишь обороты. «Рынок банковского ПО, как ни странно пострадал в меньшей степени, чем, скажем, проектный рынок и рынок тяжелого оборудования, - рассказывает Елена Камаева. - Без продажи услуг банкам не обойтись. Однако многие кредитные организации в период кризиса сократили IT-бюджеты, в том числе по расширению и модернизации программно-аппаратного обеспечения».

Состояние рынка банковского ПО на конец 2009 года характеризует то, что у подавляющего большинства вендоров в 2009 году ухудшились финансовые показатели деятельности, продолжает Юлия Амириди. Количество новых проектов внедрений в банках, очевидно, сократилось по сравнению с 2007-2008 годами. Например, на рынке BPM-систем произошло сокращение числа новых проектов на 61%, в сегменте BPM-технологий для банков также очевиден разрыв с «тучными» годами. Об этом свидетельствует хотя бы то, что кредитные организации в 2009 году стали только третьей отраслью по количеству новых внедрений, хотя много лет подряд оставались лидерами в этом отношении, отмечает эксперт.

Естественно, что сокращение числа заказчиков привело к ужесточению конкуренции среди вендоров банковского ПО. Проявился и побочный эффект роста конкуренции: ряд поставщиков из-за недостатка клиентов в области основной специализации стал перепрофилироваться на работу в смежных областях, делится наблюдениями Юлия Амириди. Например, значительно сократился спрос на решения для автоматизации задач кредитных фронт-, бэк-офисов и целого ряда других подразделений, работу которых максимально сворачивали в период кризиса. Это негативно сказалось на бизнесе профильных ИТ-компаний. По словам Юлии Амириди, такие организации были вынуждены переориентироваться на выполнение интеграционных проектов, разработку индивидуальных приложений для подготовки отдельных форм регуляторной отчетности на базе витрин данных и решение других вопросов, укладывающихся в схему «небольшая задача с получением результата в короткие сроки». Выгода от применения таких решений в долгосрочной перспективе вызывает вопросы, но низкая стоимость проектов часто становилась ключевым критерием принятия решения, отмечает Юлия Амириди.

Кризис привел к тому, что проекты, требующие серьезных инвестиций, во многих банках были отложены на год-полтора, подтверждает факт снижения потребительской активности банков Олег Баранов. Однако он заметил, что кредитные организации сейчас все-таки возвращаются к замороженным в кризис проектам. Глобально изменения рынка банковского ПО для его участников, на взгляд Олега Баранова, напрямую не связаны с кризисом. Многое в работе усложнилось потому, что заказчики становятся более требовательными. Они теперь лучше оценивают сами решения, их поставщиков и интеграторов, которые внедряют ПО. Сегодня на рынке уверенно себя чувствуют наиболее компетентные компании, которые могут доказать заказчикам свою эффективность в реализации сложных IT-проектов, заключает Олег Баранов.

Во время кризиса рынок фактически проверил на прочность центры компетенции, сформированные у разработчиков ПО в докризисный период, и привел в соответствие с нишами банковского рынка, которые они в состоянии квалифицированно обслужить, считает Михаил Талантов. Это значит, что когда речь идет о конкретных банковских проектах и тендерах, число конкурентов-поставщиков, воспринимаемых заказчиком всерьез, сокращается по сравнению с докризисным периодом. Конкуренция же между оставшимися игроками рынка банковского ПО усиливается, заключает эксперт.

Не удивительно, что в условиях ужесточившейся конкуренции, ряд компаний претерпел количественные и качественные изменения, такие как ротация кадров, перераспределение издержек, пересмотр бюджетов. Об это рассказала Bankir.Ru Елена Камаева. Однако, она отметила, что для ключевых игроков колебания на этом рынке нивелировались диверсифицированным портфелем, позволяющим присутствовать у заказчиков не только в одном сегменте, быть в курсе их потребностей и работать над решением различных задач.

Тот факт, что уменьшение бюджетов на расходы, связанные с ИТ, обострило конкуренцию, подтвердил Олег Дрождин. Это, в целом, привело к уменьшению количества проектов по полной замене АБС, повысило требования к поставщикам программных решений. Но основные «игроки» в сфере разработки банковского ПО не поменялись, что подтверждают результаты независимых исследований, например, результаты ежегодного рейтинга "The IBS Sales League Table 2010", рассказывает Олег Дрождин.

О том, что на рынке банковской автоматизации именно крупные компании устойчиво держат и из года в год укрепляют свои позиции, а более мелкие теряют свою долю рынка, рассказала также Елена Камаева. При этом она отмечает, что количество банков, применяемых или собирающихся эксплуатировать так называемые «собственные» разработки (как свои, так и ряда мелких компаний), значительно сократилось. Это, по ее мнению, связано с ужесточением требований кредитных организаций к функционалу и масштабируемости решений, а также с непрерывным ростом требований законодательства.

Почти все опрошенные Bankir.Ru эксперты сошлись во мнении, что сейчас рынок банковского ПО стабильно растет, и число разработчиков систем банковской автоматизации за последние год–два не сильно изменилось. Однако ввиду успешного проведения рядом компаний сделок по слиянию и поглощению произошло укрупнение ряда интеграторов за счет поглощения компаний-разработчиков софта. Это позволило им нарастить практику разработки и продажи ПО с минимальными издержками, заключает Елена Камаева.