Консалтинг и автоматизация в области управления
эффективностью банковского бизнеса

Журнал ВРМ World

Обзор платежных систем для B2B

После рассмотрения альтернативных платежных систем B2C в предыдущей статье, можно перейти к обзору систем для B2B. В этом обзоре будут рассмотрены основные платежные возможности таких систем и популярные поставщики подобных решений. За рамками статьи остается лишь тема EBPP (электронное выставление и оплата счетов, electronic billing presentment and payment), так как этот вопрос требует отдельного исследования.

Модели платежей в сфере B2B

В мире B2B-платежей существует три типа платежных систем:

  • выполняющие функции традиционных банков и финансовых компаний (компании Actrade и TradeCard);
  • сотрудничающие с банками и финансовыми компаниями в области обеспечения сервиса, предлагаемого этими компаниями клиентам (компании Orbian, iPin и Virtual Purchase Card);
  • использующие для обработки платежей систему автоматического клиринга (ACH), но не обязательно с использованием EBPP (компании E Check 2000 и др.).

На что следует обратить внимание при выборе платежной системы для B2B

Платежные системы для В2В могут проводить как биржевые транзакции, так и транзакции между торговыми партнерами. Независимо от модели платежной системы следует обратить внимание на наличие в ней следующих возможностей:

  • Обеспечение оценки кредитоспособности покупателя или продавца (или обеспечение гарантий платежа покупателем или продавцом).
  • Обеспечение покупателю некоторых гарантий того, что товар будет иметь определенное качество, и что он будет доставлен (сервис условного депонирования).
  • Наличие возможностей ведения продавцом бизнеса с неизвестным партнером без опасения столкнуться с мошенничеством или отказом от совершенных сделок.
  • Предложение продавцам широкого спектра денежных средств с дисконтами (за дополнительную плату). Снижение расходов, трудностей и рисков, связанных с передачей документов с рук на руки после установки исходных аккаунтов.
  • Обеспечение отчетности о доставке товаров, подтверждении, выставлении счетов-фактур, платежей, инкассации и др.

Если основную массу ваших клиентов составляют предприятия, вы, вероятно, достаточно хорошо разбираетесь в проблемах, которые призваны решить данные системы. Существует множество решений, однако ввиду небольших объемов статьи в каждой категории мы рассмотрим лишь несколько примеров. Вы можете попробовать разобраться в остальных сами и выработать собственные рекомендации. Вполне вероятно, что многие из существующих сегодня решений завтра уже покинут рынок. И не всегда на рынке преобладает наилучшее решение (жизнь вообще вещь несправедливая). Как уже говорилось, в будущем году ожидается сужение спектра предложений в области платежных систем. Однако оптимальным решением всегда будет решение с наибольшим числом партнеров в платежной системе.


Actrade: Отдельная категория. Предком онлайновых платежных систем B2B является знаменитая Actrade. Actrade сама по себе представляет отдельную категорию платежных систем. Несмотря на то, что это финансовая компания, она имеет несколько иную модель, так как участники ее программы выпускают (приобретают) E-TAD для поставщиков (электронным образом генерируемые чеки, выписываемые к счетам через Actrade), которые затем могут их продавать обратно Actrade для получения наличных денег. Actrade несет кредитные риски за поставщиков. После подписания основных документов, все остальное происходит в электронном виде, с использованием для обеспечения аутентификации эмитента цифровых сертификатов на его компьютере. Любое предприятие, работающее на онлайновой бирже с непроверенными торговыми партнерами или любая фирма с длительным циклом получения денег вполне может использовать E-TAD компании Actrade.

Рассмотрим теперь более современные решения.

TradeCard: Финансы и логистика. TradeCard предлагает систему, поддерживающую обеспечение и выполнение транзакций, управление рисками, принятие платежных решений и урегулирование споров. С использованием платформы TradeCard может начинаться, прослеживаться и фиксироваться любая транзакция.

eRevenue: Биржи. Программное обеспечение систем eRevenue позволяет биржевикам предлагать своим собственным клиентам пакеты платежей и сервисов, в том числе кредитные аккаунты и гарантии, одновременно с системой организации бизнеса. Для всех трех участников биржевой торговли - продавцов, покупателей, и самих представителей бирж, имеются специальные интерфейсы.

eFinance: Оценка кредитоспособности. Эта система представляет собой дополнение к платежным системам B2B. Она позволяет предприятиям создавать системы кредитных баллов для помощи перспективным клиентам в выборе оптимальных для них решений. Кроме того, в данном решении имеется компонент для отслеживания мошеннических действий, позволяющий компаниям устанавливать правила, определяющие, все ли транзакции будут санкционироваться автоматически, только часть из них или же ни одна.

eCheck2000: Малый и средний бизнес. eChech2000 предлагает платежную систему, соответствующую платежам малого и среднего бизнеса в области B2B-коммерции. Она позволяет предприятиям принимать денежные средства непосредственно с чекового счета клиента с помощью ACH. Эта система имеет прямые отношения с Федеральным Резервным управлением, подразумевающие, что ACH-транзакциям нет необходимости проходить через банки-члены Федеральной резервной системы. Таким образом, платежи обходятся предприятиям несколько дешевле, прием их становится простым, а выплаты еще проще. Когда покупатель первый раз платит какому-либо поставщику с помощью eChech2000, первое, что он делает - это вводит свои банковские реквизиты во всплывающем окне. Клиент может импортировать свою платежную информацию напрямую в QuickBooks. Кроме того, стоимость установки и транзакций в данной системе достаточно небольшая по сравнению с фирмами-конкурентами.

А что с банками?

Большим и пока не решенным вопросом платежных систем B2B остается вопрос, сохранят ли банки свое положение лидеров по проведению бизнес-транзакций. Описываемые системы стараются по возможности исключить банки из системы. Однако ряд компаний делает ставку на то, что банки не уйдут без борьбы. Скорее всего они переоценят свою тактику в сторону предложения аналогичных услуг и подпишут соглашение с одной из платежных систем. Специалисты ожидают, что в пределах 18 месяцев многие банки будут предлагать такие услуги.

Virtual Purchase Card: Банки и другие финансовые институты. Эта система предлагает банкам и другим финансовым институтам так называемое Virtual Purchase Connection (виртуальное соединение для покупок, VPC), позволяющее банкам и финансовым компаниям предлагать своим клиентам возможность оценить платежные способности клиента до принятия решения о приеме платежа. Предприятия привыкли к выставлению счетов-фактур, однако счета-фактуры предполагают некоторую степень доверия к покупателю. Банки, реализовавшие VPC, предоставляют своим клиентам возможность совершать и принимать платежи напрямую с имеющихся у них счетов, как если бы продавец и покупатель были бы клиентами одного и того же банка. Это снижает риск для продавца и стоимость обработки счета-фактуры для покупателя.

Orbian: Там, где встречаются Citigroup и SAP. Никакое предприятие, созданное Citigroup или SAP, так просто со счетов не сбросить. Иначе Orbian пришлось бы туго, поскольку система эта невелика и слишком поздно появилась на рынке. Orbian предлагает кредитный финансовый инструмент, похожий на Actrade, но все еще существующий в бета-версии (реализация же запланирована на конец 2001 года). Тем не менее, поскольку этот продукт будет использовать банки, а не пытаться их заменить, и скорее всего будет работать напрямую с SAP, можно ожидать, что он с самого начала займет неплохие позиции на рынке.

VCHEQ: Банки. VCHEQ предлагает решение для банков, позволяющее им сохранить свои отношения с бизнес-клиентами и обеспечить им незамедлительно проведение международных транзакций.

Когда одного доверия недостаточно

Услуги условного депонирования используются в B2B-коммерции особенно интенсивно с тех пор, как на электронных рынках появилась возможность торговых отношений между партнерами, ранее таких отношений не имевших. Обе системы, описанные ниже, предлагают онлайновые услуги по условному депонированию для предприятий, электронных рынков и аукционов.

PitneyEscrow и PitneyPay: Условное депонирование. Компания PitneyBowes оказывает как услуги по условному депонированию, так и гибридную систему электронного выставления счетов. PitneyPay является новой и пока еще не реализованной системой. PitneyEscrow уже используется в бизнесе. Вместе они позволят предприятиям гарантировать качество покупок, совершаемых у новых торговых партнеров путем открытия счета условного депонирования. Покупатели же, в свою очередь, получат возможность давать свое согласие на полученный товар до передачи денег, оплачивать их через дебет ACH и оплачивать несколько счетов в рамках одной транзакции. Пакет услуг от Pitney рассчитан в большей мере на облегчение участи покупателя, чем продавца, однако тем не менее он представляет собой хороший способ предприятиям с ограничениями на онлайновые транзакции получить свои деньги без всякого риска.